泰胜风能:中国国际金融股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 查看PDF原文

公告日期：2022-05-24

中国国际金融股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇二二年五月中国国际金融股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞824 号）批复，同意上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：一、本次发行的基本情况（一）发行价格本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（即 2021 年 7 月 26 日）。发行价格为 5.01 元/股，不低于定价基准日（不含）前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。公司股票在定价基准日至发行日期间未发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项。（二）发行数量本次发行的股票数量为 215,745,976 股，未超过本次发行前公司股份总数的30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定。（三）发行对象和认购方式本次发行对象为广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”），凯得投控是广州开发区控股集团有限公司的全资子公司，业务涵盖科技战略投资、母基金、资本运作及资产管理等方面。凯得投控聚焦新能源、新一代信息技术、人工智能与数字经济等高新技术产业，致力于打造大湾区一流科技投资、资本运营与产业协同平台。凯得投控属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人，已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记。凯得投控具备作为本次发行特定对象的资格，以现金方式认购本次发行的股份。（四）募集资金到账及验资情况2022 年 5 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000259 号）。经审验，截至 2022 年 5 月 16 日止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币 1,080,887,339.76 元。2022 年 5 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 440C000260 号。经审验，截至 2022 年 5 月 17 日止，泰胜风能本次向特定对象发行 A 股股票发行数量 215,745,976 股，发行价格为每股人民币 5.01 元，募集资金总额为人民币 1,080,887,339.76 元，扣除本次发行费用人民币 16,054,714.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,064,832,625.43元，其中新增股本人民币 215,745,976.00 元，以前年度费用 1,000,000.00 元，新增资本公积 850,086,649.43 元。（五）限售期本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。经核查，本保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额及限售……[点击查看PDF原文]

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